“全面注册制下企业IPO与并购重组实务”

高级研修班招生简章

一、培训背景

国务院于2020年5月18日印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》，指出要加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，加强资本市场基础制度建设，推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革，完善强制退市和主动退市制度，提高上市公司质量，强化投资者保护。越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，主动适应经济发展新常态，正积极对接资本市场，纷纷选择上市或挂牌。而面对强监管、重规范的市场环境，企业的上市竞争会更加激烈，上市之路任重而道远。

为帮助企业提高知名度、实现企业增值，设计最佳上市挂牌方案和融资方案，大幅提升融资能力，北京国家会计学院充分发挥自身理论、实践、培训、教育资源与优势，在过去成功举办多期IPO、并购重组研修班的基础上，继续推出《全面注册制下企业IPO与并购重组实务操作》高级研修班。课程将帮助企业及相关机构了解我国资本市场的最新政策，掌握企业IPO上市及并购重组的重点难点问题及解决之道。

二、培训收益

1.帮助学员了解IPO及并购重组层面市场监管最新政策及发展趋势；

2.帮助企业分析企业IPO成本与收益，协助企业明确上市目标并选择最佳上市时机；

3.帮助企业全方位解读企业IPO的过程，明确IPO中涉及的财务、税务和法律问题；

4.帮助学员深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中面临的实际问题；

5.帮助学员初步了解IPO后再融资阶段特征，以及并购重组与定增新政。

三、培训对象

1.拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等企业高级管理人员；

2.负责企业IPO的项目经理、财务经理等相关人员；

3.投资机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构的执业人员；

4.高校从事财务管理、投资专业授课与研究的专业教师。

四、培训内容

（一）企业上市战略规划与IPO宏观环境分析

1.最新监管、新股发行及新三板转板政策解读

2.现行主板、创业板、科创板及新三板企业的现状与趋势分析

3.企业资本市场战略定位及顶层设计

4.企业上市路径的选择与企业价值再造

（二）多层次资本市场与企业多渠道融资

1.宏观经济形势与相关政策

2.国内外资本市场的特点

3.多层次资本市场概述与各层次资本市场上市选择

4.企业资本战略的制定

5.中国企业融资模式与融资方式的分析与选择

6.IPO市场的制度性及投资机会

（三）企业IPO与并购重组

1.IPO项目准备与管理

2.IPO尽职调查

3.IPO估值模型

4.企业改制重组的主要工作及上市辅导

5.企业并购重组交易方案设计

6.并购重组的典型案例分析

（四）企业上市的法律问题

1.股权融资的相关法律问题

2.IPO上市的监管侧重及法律法规

（五）企业上市的财务会计与审计问题

1.IPO中涉及的企业会计准则重点与难点问题

2.拟上市公司内部控制建设与内部控制评价

3.IPO审计的特殊考虑

（六）企业上市中的涉税事项

1.股改涉及的税务问题

2.上市主体股权架构涉及的税务问题

3.股权交易涉及的税务问题

4.企业吸收合并涉及的税务问题

5.如何降低上市的税务成本和风险

6.其他税务问题(财税规范、补税等)

（七）结构化研讨

主题：科创板VS创业板VS新三板，同与不同。

（八）实验室操作

带领学员进行虚拟的公司金融与资本市场、集团资金管理、司库运作及其风险管理等实验操作，为公司IPO、并购重组等资本行为提供“思维、规则、经验和问题解决”一揽子试验体验。

五、培训方式

为帮助企业财务人员更快地了解课程资讯，更有效地掌握培训内容，本研修班以面授课堂为主，同时将免费推送给学员与本主题相关的精品录播课程，方便学员利用网络课堂提前预习、巩固相关专业知识，再结合面授课堂进一步强化、拓展。

六、师资力量

1.财政部、证监会IPO及并购重组相关政策制定专家

2.IPO及并购重组实务界资深专家

3.北京国家会计学院及高校从事IPO教学及研究的理论专家

七、培训时间地点

提示：培训班结束时间以开课通知或课程安排表为准。

八、结业及考核

完成全部课程学习，获得由北京国家会计学院颁发的电子版结业证书。

九、收费标准及缴费方式

1.收费标准

培训费：人民币5800元/人（不含食宿）。

食宿费：住宿房型、食宿标准以及支付方式详见开课通知。

2.缴费方式

学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码、银行汇款等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

汇款信息如下：

单位名称：北京国家会计学院

汇款账号：1100 1020 1000 5603 0985

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

特别提示：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

十、联系我们

联系人：武老师

电话：010-64505166

邮箱：wuty@mail.nai.edu.cn