培训班简介

一、培训收益

1.全面理解我国多层次资本市场体系与最新政策导向，把握新经济企业上市机遇；

2.系统掌握企业IPO上市全流程操作，涵盖从前期准备到发行上市各关键环节；

3.深度掌握上市公司并购重组政策与全流程实操技能；

4.提升企业估值管理、融资策略及上市后资本运作能力；

5.增强企业利用资本市场实现跨越式发展的战略谋划与风险防控意识。

二、培训对象

1.拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高级管理人员；

2.负责企业IPO的项目经理、财务经理等相关人员；

3.投资机构、会计师事务所、律师事务所等执业人员；

4.高校从事财务管理、投资专业授课与研究的专业教师。

三、培训内容

（一）2026全球经济环境的变化与新经济环境分析

1.新经济背景下的资本市场新格局

2.国内外资本市场的特点

3.注册制下最新监管、新股发行、新《证券法》及北交所设立政策解读

4.多层次资本市场概述与各层次资本市场上市选择

5.中国企业融资模式与融资方式的分析与选择

（二）企业IPO（主板/中小板/创业板/科创板/北交所/新三板）实务

1.主板、中小板、创业板、科创板的上市条件、时间周期与成本分析

2.企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期

3.创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则

4.科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值

5.新三板挂牌与北交所的上市条件、发行、定价与承销

6.注册制下对于信息披露的要求

7.IPO重要节点和需要解决的主要问题

8.IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计与各项上市材料法律意见

9.IPO估值体系建立

（三）全面备案下的中国企业境外上市实务

1.全面加强中国境内企业境外上市监管

2.数据出境安全评估

3.境内企业境外上市全面备案管理

4.境外上市主要资本市场（美股/港股/新加坡/伦敦/东京）流程与差异

5.境外上市的主要模式（红筹架构）

6.外商直接投资（FDI）

7.境内机构境外直接投资（ODI）

8. SPA上市与借壳上市

（四）企业上市财务规范

1.企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理

2.企业上市前在资产评估涉及财税问题

3.企业股权转让、资产注入涉税问题

4.上市前主要财务指标分析

5.IPO内控要求及财务原因被否典型案例分析

6.IPO上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律合规

（五）企业并购重组实务

1.“国九条”“科八条”“并购六条”等政策要点及市场影响

2.《上市公司重大资产重组管理办法》修订要点与政策

3.并购重组全流程与尽职调查实务

4.企业价值评估与估值实务

5.企业并购重组交易方案设计与案例分析

6.并购融资实务

7.并购中的法律合规与风控

（六）企业上市前后股权激励

1.股权激励概念、作用及市场情形

2.股权激励实施原则、误区

3.股权激励模式及要点

4.股权激励方案基本内容及操作细节

5.股权激励案例分析、方案设计与落地

（七）结构化研讨：上市诊断

学员企业自主选择参加上市诊断结构化研讨，由专家进行现场一对一诊断，提出诊断意见，辅导企业上市。诊断时间为培训课程第一日晚上。每期班限5家企业参与研讨。同时，根据企业情况匹配知名投资机构与企业进行融资对接。

四、培训师资

所有课程由北京国家会计学院倾力组建专属金牌师资团队全程授课。授课专家汇聚顶尖高校资深学者、资本市场一线实务专家、监管及政府部门专业人士，兼具扎实的理论造诣、前沿行业视野与多年实操经验。师资阵容强强联合，理论解读深度透彻，案例分享贴合实战，全方位助力学员吃透上市全流程核心要点。具体授课讲师以当期课表为准。

五、培训时间地点

提示：结束时间以开课通知或课程安排表为准。

六、结业证书

完成全部课程学习，学员可获得北京国家会计学院颁发的研修班结业证书（电子版）。

七、收费标准及缴费方式

（一）收费标准

1.培训费：5800元/人（不含食宿）

2.食宿费：在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿。就餐为自助餐，收费标准为120元/人天。住宿条件为单人标准间，收费标准普通间340元/人天，商务间550元/人天，新商务间650元/人天（住宿费用含游泳、健身、净娱乐、宽带上网等费用），在京外举办的培训由当地酒店提供食宿，统一安排，费用自理。

（二）缴费方式

1.学员报到时可现场刷储蓄卡、信用卡或者通过微信扫码等方式支付培训费。扫码支付可立即开具电子发票。

2.银行汇款（培训费可汇款，食宿费需当场缴费）：

单位名称：北京国家会计学院

开户行：中国建设银行北京天竺支行（201）

账号：1100 1020 1000 5603 0985

注：汇款的学员请于报到当日持汇款复印件报到，否则视同未汇款，需重新交纳培训费用。

特别提示：培训班如确定开班，学院将在开班前一周给学员发送《开课通知》。如因报名人数低于开班人数要求，学院有权取消该班，对学员已缴纳的费用予以全额退还，但不承担任何赔偿。对任何因信赖该班可以如期举行而导致的任何直接、间接损失，包括但不限于差旅费损失、误工费损失等，学院均不承担法律责任。

八、报名及联系方式

请将报名回执表填写完整后发邮件，我们会在开班前一周发报到通知。

报名联系人：李老师

报名电话：15652426725（微信同）

报名邮箱：accountant_cfo@163.com

北京国家会计学院：

联系人：韩老师

电 话：010-64505068

地 址：北京市顺义区天竺开发区北京国家会计学院